Il film narra tre esistenze parallele che vengono unite dal caso e dall'evento cardine intorno al quale ruota tutta la storia: quello dell'investimento da parte di Jack (Benicio Del Toro), un ex-detenuto divenuto un credente integralista, di due bambine e del loro padre, il marito dell'ex-tossicodipendente Christina (Naomi Watts), il cui cuore viene trapiantato a Paul (Sean Penn) salvandolo.