Balthazar e Horvath sono due potenti maghi, discepoli del grande Merlino. In lotta da secoli per colpa di un’amore conteso, si ritrovano ai giorni d'oggi per affrontare la battaglia decisiva. Per poter sopraffare Balthazar, Horvath cerca di risvegliare la malvagia strega Morgana! Il pericolo può essere sventato solamente dalla magia di Merlino.
Purtroppo la sua reincarnazione avviene in un goffo e bizzarro ragazzo che dovrà affrontarne di tutti i colori per imparare ad usare i poteri che non sa di avere.

Ispirato al famigerato corto, contenuto nel capolavoro di Walt Disney "Fantasia", di cui è stata realizzata anche una deliziosa scena-citazione, il film è un'avventura magica all'insegna di incantesimi e pozioni magiche, interpretato, tra gli altri, dal bravo Nicolas Cage ("Il Mistero dei Templari", "Il Mistero delle Pagine Perdute").